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发表于 2019-9-27 17:58:49 |显示全部楼层
  24日,英国最高法院今天一致裁定,该国首相鲍里斯约翰逊请求女王伊丽莎白二世批准议会休会的行为,系违法。英国下议院议长随即表示,议会将立即结束休会。BBC新闻网分析称,本次裁定对于鲍里斯约翰逊来说是“最糟糕的结果”。至此,约翰逊上任以来的“三板斧”——提前大选、议会休会、“无协议脱欧”——均已失败。
  英国首相约翰逊和美国总统唐纳德.特朗普同意以“闪电般速度”在明年7月以前签署英美双边贸易协定。两人可能最早24日在美国纽约会晤期间公布这一“雄心勃勃的时间表”。
  继上周投放中央储备冻猪肉后,9月24日,华商储备商品管理中心有限公司再发通知称,将开展9月第2次中央储备冻猪肉投放竞价交易,拟投放中央储备冻猪肉1万吨,每个企业交易成交数量不超过300吨(含)。相关出库提货事宜将由中国食品集团有限公司及其提货冷库进行安排。据华商储备中心消息,竞价交易将通过北京华商储备商品交易所交易系统进行,交易时间为9月26日13点-16点,将按照“同等条件下,价高者优先、时间优先”的原则确定成交企业、成交数量和成交价格。交易底价将根据国家有关部门文件要求设置后,在交易时进行公布。
  中国人民银行行长易纲24日在新闻发布会上表示,数字货币目标是取代一部分M0,不是替代M1或M2。数字货币不改变当前货币投放的路径。中国人民银行行长易纲指出,数字货币研究取得积极进展,与电子支付相结合。数字货币推出目前没有时间表。
  美国2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)就美国经济和货币政策发表讲话。
  1. 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)、副行长金多斯(Luis de Guindos)、管委兼荷兰央行行长诺特(Klaas Knot)、管委兼西班牙央行行长埃尔南德斯德等官员发表讲线. 英国央行行长卡尼(Mark Carney)就金融服务发表讲线年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)发表讲话。
  基本面:9月以来,市场迎来政策的密集发布期,“全面+定向”降准、专项债额度提前下达、深改12条、QFII和RQFII投资额度限制取消等多项政策陆续出台,市场宏观和微观流动性得到持续改善。此外海外市场宽松重启。9月12日,欧洲央行宣布将存款利率下调10个基点,同时重启量化宽松政策QE,这是自2016年3月以来首次调降欧元区关键利率。9月19日,美联储宣布降息25个基点,为年内第二次降息。但从经济基本面来看,最新公布的8月经济数据继续回落,且不及市场预期,无论是工业增加值、社会消费品零售总额、还是固定资产投资,累计同比增速都呈回落的趋势。当前经济下行压力仍在,短期股指维持振荡的概率较大。
  持仓:沪深300期指当月合约IF1910前20名多头持仓48997手,增加1207手;空头持仓51374手,增加1531手。上证50期指当月合约IH1910前20名多头持仓21065手,减少841手;空头持仓22451手,减少970手。中证500期指当月合约IC1910前20名多头持仓53233手,增加121手;空头持仓57717手,减少351手。
  策略建议:股指中美谈判现波折,国内政策预期加强,短期股指或震荡偏强,但中期走势仍受限于国内宏观经济。
  基本面:9月中旬国际原油市场突发风险事件,沙特原油核心设施遭遇袭击,沙特关停了该国近一半的石油生产,这将影响每日近570万桶的原油生产(约77万吨),而该缩量约占全球供应量5%。目前沙特称已将袭击导致的产量损失恢复了一半以上,预计余下产量将在9月底前恢复;沙特政府计划出口储备石油以弥补损失的产量,使得供应风险忧虑有所缓解。此外美国称正在组建遏制伊朗威胁的联盟,伊朗警告美国当心在中东被卷入战争,中东地缘局势动荡仍支撑油市。美国能源信息署EIA发布的数据显示,截至9月13日当周,美国原油库存量增加106万桶至4.17亿桶,比去年同期增加2299万桶,低于5年均值水平331万桶;库欣地区原油库存下降65万桶至3868万桶;美国汽油库存增加78万桶至2.30亿桶;馏分油库存增加44万桶至1.37亿桶。美国汽油逐步过渡到消费淡季,同时炼厂进入检修季,原油及成品油库存同步增加,油价面临库存压力。策略建议:原油沙特将9月底恢复产量,但地缘风险溢价将提升油价运行中枢,后续油价将重回基本面。
  基本面:美国将加大对伊朗制裁力度,中东局势紧张支撑油市,而美国德州精炼产能因风暴中断的消息令涨幅受限,国际原油期价小幅收涨。新加坡燃料油市场现货价格下跌,380-cst高硫燃料油现货溢价高位回落;波罗的海干散货运价指数继续下滑。新加坡企业发展局(ESG)公布的数据显示,截至9月18日当周新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存减少122.6万桶至1851.9万桶;轻质馏分油库存局势115.7万桶至1000万桶;中质馏分油库存增加139.6万桶至1246.9万桶。持仓:2001合约前20名多头持仓164706手,增加17987手;空头持仓224525手,增加18800手。
  基本面:9月13日当周,全国建材钢厂螺纹钢产能利用率73.5%,较上周小幅下降0.7个百分点;全国建材钢厂螺纹钢产量335.3万吨,较上周下降3.18万吨。随着钢材价格下跌,电炉利润持续萎缩。利润下降导致电炉产能利用率维持低位。上周螺纹钢库存去化速度较前几周明显加快,主要是在利润持续萎缩背景下,螺纹钢产量出现明显下降。9月19日当周,螺纹钢中间环节库存772.03万吨,较上期下降62.92万吨。其中,螺纹钢35城社会库存548.05万吨,较上期下降39.2万吨,螺纹钢钢厂库存223.98万吨,较上周下降23.72万吨。需求方面,房地产中长期拐点已经到来。持仓:2001合约前20名多头持仓859153手,增加90085手,空头持仓838853手,增加28717手。
  策略建议:螺纹钢市场悲观情绪释放后,钢价或相对震荡,但需求预期下降使得价格下行压力尚未消除。
  基本面:下半年伴随着去产能的政策的兑现,叠加二青会结束,焦企在利润驱使下或加大开工,供给利好或在四季度逐步释放,从供给端给予焦价一定的支撑。进入9月,高温天气退去房企短期或加大施工面积,叠加汽车家电消费政策托底,9月用钢需求或增加,钢厂高炉开工率有望增加,焦炭需求增加。此外,上游焦煤在国内安全环保以及可能的进口煤收紧政策下,价格保持总体稳定为焦炭提供了成本支撑。持仓:2001合约前20名多头持仓101667手,增加12333手,空头持仓122182手,增加21299手。
  基本面:宏观方面,欧元区制造业PMI创2012年10月以来新低,欧元走弱提振美元上升,叠加美国和伊朗紧张加剧,市场避险情绪升温。国内8月氧化铝产量为604万吨,为去年10月以来最低位;8月氧化铝出口量为3,555吨,环比下降19.5%。供给方面,山西交口信发此前已确定复产,但河南国庆前后由于环保原因有所减产,随着电解铝投产进度的逐步加快,后期氧化铝继续反弹的可能性仍在。近期下游铝型材、铝板及铝杆等的价格反映出下游消费情况在“金九银十”的消费旺季背景下向好,此前公布的电解铝社会库存继续去库。9月23日,LME铝库存为895625吨,日减2275吨。截止9月20日当周,上海期货交易所铝库存为338046吨,周减4765吨。持仓:沪铝1911合约前20名多头持仓72895手,减少226手,空头持仓83916手,减少232手。
  基本面:宏观方面,欧元区9月制造业PMI初值为45.6,创2012年10月以来最低,美元指数维持强势,锌价承压,但因国庆原因,部分下游企业开始提前备库,支撑锌价。供应端仍处于放量期,传统意义上的“金九银十”消费旺季或遭受“蓝天保卫战”的拖累,主要影响在9月中至10初的时间,尤其是镀锌消费,压铸合金以及氧化锌则有稳中好转的趋势。截止9月23日,LME锌库存报62150吨,日减775吨,连降三日。同时,截止9月20日当周,上期所沪锌库存报79393吨,周增2768吨。持仓:沪锌1911合约前20名多头持仓68772手,增加3307手,空头持仓80679手,增加4983手。
  基本面:供给方面,根据布瑞克数据,截至9月13日沿海地区油菜籽库存报19.8万吨,周环比减少3.3万吨,菜籽油厂开机率报13.36%,去年同期开机率报24.6%,同比下降45.7%,周环比下降12.96%,处于历史同期显著偏低水平,菜籽油厂开机率走弱而菜粕库存小幅下降,数据显示豆菜粕未执行合同数量同比去年降幅显著,近期菜粕提货量略有好转。需求方面,豆菜粕价差明显偏低菜粕蛋白性价比走弱,水产饲料豆菜粕添加比例较为灵活、菜粕添加量有调低可能。受到双节过后生猪存栏或再度探低的影响,下半年饲料需求整体较去年同期偏弱。持仓:菜粕2001合约前20名多头持仓134879手,增加2441手,空头持仓165201手,增加530手。
  基本面:供给方面,中秋节前鸡蛋淘汰鸡蛋鸡苗价格全部走高,处于历史极高水平,养殖利润十分可观,目前蛋禽已经进入产蛋旺季,产区鸡蛋供应进一步增加。需求方面,中秋国庆双节刺激猪肉消费,生猪存栏或再度探低,利好禽蛋消费,节后消费转入淡季鸡蛋主力合约期价或有回调。政策方面,国庆节期间民生物价维稳,蛋价高位承压。持仓:鸡蛋2001合约前20名多头持仓70777手,增加191手,空头持仓68545手,减少410手。
  策略建议:鸡蛋中秋后现货价格大概率将回吐需求升水,但非洲猪瘟和春节备货仍利多远月价格。
  基本面:美国农业部9月23日发布的美国棉花生产报告显示,截至2019年9月22日,美国棉花吐絮率为64%,比去年同期增加7个百分点,比过去五年同期增加7个百分点。美棉因中国取消订单有所下跌,但同时美棉出口增加为美棉带来一定支撑。国内供给方面,目前棉企收购价与棉农心理预期价格差距较大,收购量相对有限,叠加全国各地轧花厂企业普遍推迟开称收购延迟至国庆节后。需求方面,下游纺织企业仍以随买随用为主,供大于求的局面仍存,但近期中下游纱线、坯布库存消耗速度加快,利于产成品去库。持仓:棉花2001合约前20名多头持仓164647手,增加6005手,空头持仓225275手,增加9992手。
  基本面:据巴西发展工业和外贸部(MDI)统计,今年9月份巴西纸浆出口量将高于上月。供给方面,国内江苏博汇纸业600966)有限公司投资建设的二期年产75万吨高档包装纸板项目已正式投产。国外浆厂受人民币贬值放缓影响,未大面积检修。需求方面,9月份纸浆下游纸制品集体涨价,纸浆市场处在需求旺季,消费需求边际有所改善,上游港口库存处在高位,有待消化,下游需求除文化纸外未见明显改善,同时受环保影响,下游部分纸厂开工受限,亦限制上行空间。持仓:纸浆2001合约前20名多头持仓79293手,减少1662手,空头持仓128149手,减少6423手。
  操作建议:纸浆文化纸需求旺季对浆价形成利好。但整个宏观形势不佳,纸浆需求回暖幅度或较为有限。
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